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에너지경제연구원, “전년비 일차에너지 1.7% ‧ 최종소비 1.9% 증가”
석유 47.0%, 전기 21.8%, 석탄 14.1%, 가스 12.2%, 신재생 3.7% 순

[에너지신문] 지난해 우리나라의 일차에너지 및 최종소비는 전년 대비 각각 1.7%, 1.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 2024년도 일차에너지 소비량은 309.4백만toe, 최종소비는 212.1백만toe이다. 

이같은 소비 반등은 2023년의 감소에 따른 기저효과 영향이 컸는데, 경기 회복 지연으로 에너지 소비량은 2년전 수준에 조금 못 미쳤다는 분석이다.

이같은 내용은 에너지경제연구원의 김철현 선임연구위원이 발표한 에너지브리프에 따른 것이다.

보고서에 따르면 국제 에너지 가격은 글로벌 경기 둔화 등으로 하락했으나, 국내 민수용 에너지 가격은 상승하며 민수용 에너지 소비 감소 요인으로 작용했다.

역대 최악의 폭염에도 불구 기온효과에 따른 에너지 소비 영향은 거의 없었는데, 전년 대비 포근한 겨울로 난방용 에너지 소비가 감소하며, 냉방용 에너지의 급증과 상쇄됐기 때문이었다.

일차에너지원별로는 석탄을 제외하고 모든 에너지원이 증가했으며, 부문별로는 산업 부문이 전체 최종소비의 반등을 이끌었다.

한편 2024년 들어 부문별 전기 소비 비중과 발전믹스에 변화가 생겼는데, 산업용 전기 소비량이 처음으로 건물용 전기 소비량을 하회했으며, 과거 제1의 발전원이었던 석탄 발전은 원자력과 가스 발전에 밀려 세번째 순위로 밀려났다.

◆에너지관련 주요 지표

국제유가(두바이유 기준)는 글로벌 경기 둔화 등으로 배럴당 80달러 수준을 기록하며 전년 대비 3.0% 하락했으며, 국제 천연가스와 석탄 가격도 하락했다. 국제 에너지 가격 하락에도 모든 국내 에너지 가격이 하락하지는 않았다.

국내 휘발유 가격은 유류세 인하 폭 축소 등으로 국제 유가 하락에도 불구 전년 수준을 유지(0.2%)했다. 산업용 도시가스 요금은 국제 천연가스 가격 하락의 영향으로 전년 대비 하락했으나, 민수용 도시가스 요금은 미수금 누적 등으로 전년 대비 상승했다.

여름과 겨울철 기온효과는 서로 상반됐는데, 냉방도일은 기록적인 여름 폭염으로 전년 대비 82.3% 급증한 반면, 난방도일은 상대적으로 포근했던 1~2월로 전년 대비 5.6% 감소했다.

◆일차에너지 및 최종소비

2024년 국내 일차에너지 소비는 석탄을 제외한 나머지 에너지원이 모두 늘며 전년 대비 1.7% 증가했다. 석탄은 3년 연속 감소했는데 2024년에는 감소세가 확대됐다.

2023년에 감소했던 석유와 가스는 기저효과 등으로 반등했다. 원자력과 신재생‧기타는 증가세를 유지했다.

2024년 일차에너지에서의 원별 비중은 석유(39.2%), 석탄(22.0%), 가스(19.7%), 원자력(13.0%), 신재생·기타(6.1%) 순으로 나타났다. 한편, 일차에너지 공급 기준 에너지원단위는 3년 연속 하락(개선)했으나, 개선세는 에너지 소비 반등으로 정체했다.

최종소비는 수송과 건물 부문에서 감소했으나 산업 부문에서 증가하며 전년 대비 1.9% 증가했다.

산업 부문의 에너지 소비는 철강에서는 정체(-0.1%)됐으나, 석유화학과 기계류에서 양호하게 증가하며 전년 대비 3.5% 증가했다.

철강에서는 철강 경기 악화로 석탄과 전기 소비가 모두 줄었는데, 건설경기 침체로 전로강 대비 전기로강 생산이 급감하며 전기 소비가 더 큰 폭으로 감소했다. 철강에서 유일하게 소비가 증가한 에너지는 가스였는데, 이는 상용자가용 천연가스 소비 때문으로 보인다.

국내 산업에서 에너지 소비가 가장 많은 석유화학의 에너지 소비는 2년(2022~2023년) 연속 감소한데 따른 기저효과 등으로 전년 대비 7.5% 증가했는데, 석유화학 경기 회복 지연으로 2021년 수준에는 못 미쳤다.

기계류의 에너지 소비는 반도체 생산 호조 지속으로 전년 대비 6.0% 증가했는데, 에너지원별로는 LNG 상용자가발전 증가로 가스 소비가 2년 연속 급증한 반면 한전으로부터의 수전량인 전기 소비는 전년 대비로 2년 연속 감소했다.

이밖에 비금속광물에서의 에너지 소비는 국내 건설경기 침체로 석탄을 중심으로 전년 대비 13.3% 급감했으며, 수송장비에서의 에너지 소비는 전기를 중심으로 전년 대비 소폭(0.5%) 증가했다. 2024년 산업 전체 에너지 소비에서의 업종별 비중은 석유화학(51.0%), 철강(20.1%), 기계류(8.3%), 비금속광물(3.2%), 수송장비(2.4%), 비철금속(1.6%) 순으로 나타났다.

수송 부문의 에너지 소비는 도로 부문에서 소폭 늘었으나 국내해운, 국내항공, 철도에서 모두 줄며 전년 대비 1.2% 감소했다.

특히, 경유 소비가 감소하며 전체 수송용 에너지 소비 증가를 제한했다. 수송용 도시가스 소비는 CNG 자동차 등록대수 감소와 함께 감소세를 이어갔으며, 수송용 전기 소비는 전기차용 소비가 빠르게 증가하며 전년 대비 15.8% 증가했으나, 도로 부문에서의 전기 비중(0.7%)은 아직 1%에도 못 미쳤다.

건물(가정+상업+공공) 부문의 소비는 역대 최악의 여름 폭염으로 전기 소비가 늘었으나, 상대적으로 포근한 겨울로 도시가스와 열에너지 소비가 줄며 전년 대비 소폭(-0.3%) 감소했다.

기온효과에 더해 주택용 도시가스와 열 요금이 전년 대비 각각 5.0%, 11.3% 상승한 영향으로 가정용 에너지 소비는 전년 대비 1.1% 감소했다. 상업용 에너지 소비는 기온효과, 도시가스 및 열 요금 상승에도 불구 서비스업 생산지수의 상승 등으로 소폭(0.5%) 상승했다.

2024년 최종소비에서의 부문별 비중은 산업(61.7%), 건물(21.8%), 수송(16.5%) 순이며, 건물 세부 부문으로는 가정(10.3%), 상업(9.0%), 공공(2.6%) 순을 기록했다.

최종소비 원별로는 석유, 천연가스, 전기, 신재생·기타는 전년 대비 증가했으나, 석탄, 도시가스, 열에너지는 전년 대비 감소했다.

최종소비 에너지원별 비중은 석유(47.0%), 전기(21.8%), 석탄(14.1%), 가스(12.2%, 도시가스(10.2%)+천연가스(2.0%)), 신재생·기타(3.7%), 열(1.2%) 순으로 나타났다.

◆석유

석유 최종소비는 수송 및 건물용에서 감소했으나, 산업용에서 3년만에 반등하며 전년 대비 3.7% 증가했다. 산업용은 소비의 대부분을 차지하는 석유화학용을 중심으로 전년 대비 6.8% 증가했다.

국내 석유화학의 업황은 글로벌 경기 둔화 및 공급 과잉, 중국·아세안·미국의 석유화학 설비 증가, 중국 석유화학 제품 자급률 상승 등으로 지속적으로 둔화해 왔는데, 2024년에는 지난 2년간의 생산 급감에 대한 기저효과로 석유화학 원료용 석유제품 소비가 전년 대비 8.6% 증가해 전체 산업용 석유 소비 반등을 견인했다.

석유화학 원료용 소비의 대부분을 차지하는 납사는 전년 대비 6.3% 증가했으며, 원료용 LPG 소비는 전년 대비 28.0% 증가했다. 원료용 석유에서 납사가 차지하는 비중은 2010년대에는 90%대 중반을 차지했었으나, 이후 보다 저렴한 납사 대체 원료(탈황중질유, 부생가스, LPG 등) 설비 증설 등으로 지속 축소되며 2024년에는 87.8%로 낮아졌다.

수송용 석유 소비는 휘발유를 제외한 대부분의 유종에서 소비가 줄며 전년 대비 1.1% 감소했다. 2021년 11월부터 시작된 한시적 유류세 인하는 인하 종료 시점이 수차례 연장되면서 현재는 2025년 4월까지 예정인데, 연말기준 2024년 휘발유와 경유의 유류세 인하 폭은 전년 대비 각각 10%p, 14%p 축소됐다.

◆석탄

석탄 소비는 전년 대비 6.4% 감소하며 감소세가 빨라졌다. 발전용과 산업용 모두 감소세가 빨라졌는데, 특히 발전용이 상대적으로 더 크게 감소했다.

발전용 석탄 소비는 삼척화력 1호기(2024.05) 신설로 발전 설비 용량은 증가했으나, 수도권 송전망 부족과 원자력 및 신재생 발전 증가로 석탄 발전 제한이 확대되며 전년 대비 9.2% 감소했다.

특히 2024년 5월에는 원자력+신재생·기타 발전량이 전년 동월 대비 15.8% 급증하며 동해안 대부분의 유연탄 발전소가 가동 중지됐고, 12월에는 송전선로 고장까지 발생하며 대부분의 유연탄 발전소가 정지됐다.

산업용 석탄 소비는 전년 대비 2.2% 감소하며 3년 연속 감소했다. 산업용 석탄 소비의 대부분을 차지(2024년 기준 71.0%)하는 철강용이 2022년 큰 폭으로 감소한 후 정체하는 가운데, 석유화학과 시멘트에서의 감소세가 빨라지며 전체 산업용 석탄 소비 감소세가 심화되고 있다.

◆가스

가스(천연가스+도시가스) 소비는 발전용과 산업용이 반등하며 전년 대비 5.9% 증가했다. 총 발전량은 전년 대비 1.3% 증가에 그쳤으나, 가스 발전량은 전년 대비 6.0% 증가하며 발전용 가스 소비도 전년 대비 5.0% 증가했다.

가스 발전량이 총 발전량 대비 큰 폭으로 변한 이유는 송전선로 부족으로 원자력+석탄+신재생·기타 발전량이 2022년이후 정체하며 가스 발전이 담당하는 첨두부하량이 총 발전량 변화에 따라 민감하게 변했기 때문이다.

산업용 가스 소비는 대부분의 업종에서 줄었으나, 가스 다소비업종인 기계류, 철강, 석유화학에서 소비가 천연가스를 중심으로 증가해 전년 대비 14.4% 급증했다.

도시가스 소비는 도시가스 요금 하락에도 불구 전체적인 제조업 경기 회복 지연으로 감소(-0.5%)했으나, 천연가스 소비는 상용자가발전용을 위주로 큰 폭으로 증가(52.5%)했다.

기계류의 가스 소비는 전년 대비 38.2% 증가했는데, 도시가스는 감소했으나 천연가스 소비는 SK하이닉스의 이천(2023년 4월) 및 청주(2024년 6월) LNG 열병합 상용자가발전소 가동으로 전년 대비 3배 가까이 증가했다.

철강업의 가스 소비도 철강 경기 부진으로 도시가스 소비는 감소했으나, 상용자가발전용을 중심으로 천연가스 소비가 증가하며 전년 대비 15.5% 증가했다.

석유화학에서는 기저효과 등으로 도시가스와 천연가스 소비가 모두 전년 대비 증가했는데, 천연가스 소비는 주로 가스제조업 등에서 수소 제조용으로 쓰이는 원료용을 중심으로 빠르게 증가하고 있다.

산업용 천연가스 소비는 대부분 직도입 물량인데, 전체 산업용 가스 소비에서 천연가스가 차지하는 비중은 2022년 21.4%에서 2024년에는 37.6%로 최근 2년간 큰 폭으로 상승했다.

기계류에서의 천연가스 소비 급증으로 업종별 가스 소비 비중에도 변화가 있었는데, 과거 철강과 석유화학에 이어 세번째로 가스 소비가 많았던 기계류가 2024년에는 가장 가스 소비가 많은 업종으로 부상했다.

건물용 가스 소비는 기온 및 도시가스 요금 인상 효과로 가정용을 중심으로 전년 대비 2.5% 감소했다. 2024년 난방도일은 겨울이 전년보다 포근하여 5.6% 감소했다.

2022년 4월부터 단계적으로 인상되기 시작한 민수용 도시가스 요금은 2023년 5월과 2024년 8월에도 인상됐으며, 이에 따라 2024년 주택용과 일반용 도시가스 요금은 전년 대비 각각 5.0%, 4.7% 상승했다. 이러한 영향으로 가정용 가스 소비는 전년 대비 3.6% 감소했으며, 상업용 가스 소비는 기온과 가격 효과에도 불구 서비스업 생산지수 증가(1.1%) 등의 영향으로 소폭(0.5%) 증가했다.

◆원자력 및 신재생

2023년 원자력 발전은 예방정비량이 늘었으나 신한울2호기 신규 진입(2024년 4월)의 영향 등으로 전년 대비 4.6% 증가했다.

원자력 발전 설비는 총 26기, 26.1GW에 도달했는데, 고리2호기와 고리3호기는 각각 2023년 4월과 2024년 9월에 설계수명(40년)이 만료된 후 계속 운전 준비를 위한 정비로 가동되지 않고 있다. 2024년 원자력 발전설비 이용률은 전년과 유사한 83% 수준을 기록했다.

신재생 발전량도 태양광과 연료전지를 중심으로 전년 대비 11.7% 증가했다.

태양광 발전은 발전설비 용량 증가(3.1GW, 13.1%)의 영향으로 전년 대비 11.7% 증가했다. 태양광 발전은 전년 대비로는 증가세가 상승했으나, 이격거리 등의 규제강화, 계통접속 지연, 금리인상에 따른 금융조달 비용 급등 등으로 2022년 이전 대비로는 증가세가 크게 둔화된 수준이다.

연료전지는 설비 증가 등으로 전년 대비 21.1% 증가했다. 반면, 바이오 발전은 전년 대비 0.5% 감소했는데, 이는 석탄 발전 감소로 석탄 발전 혼소용이 줄었기 때문으로 보인다.

풍력 발전량도 설비용량 증가와 평균 풍속 증가에도 불구, 송전망 부족 등에 따른 송전제약 등으로 전년 대비 0.4% 감소했다.

에너지원별 발전량을 비교하면, 2023년까지 제1 발전원의 지위를 유지했던 석탄 발전이 2024년에는 처음으로 원자력과 가스 발전량을 하회했다.

이에 따라 2024년 발전비중은 원자력(31.7%), 가스(28.1%), 석탄(28.1%), 신재생 및 기타(12.0%), 석유(0.2%) 순으로 나타났으며, 신재생 발전 내 비중은 태양광(51.8%), 바이오(19.8%), 연료전지(11.8%), 수력(6.8%), 풍력(5.3%), IGCC(3.3%) 순으로 나타났다.

◆전기

전기 소비는 산업용에서 줄었으나 건물용과 수송용에서 증가하며 전년 대비 0.4% 증가했다. 산업용 전기 소비는 경기 회복세 저조 등으로 대부분의 업종에서 소비가 부진해 전년 대비 1.7% 감소했다.

소비량이 가장 많은 기계류에서의 전기 소비도 전년 대비 1.1% 감소하며 2년 연속 감소세를 이어갔는데, 이는 생산 둔화 때문이 아니라 신규 상용자가발전소(SK하이닉스의 이천 및 청주 LNG 열병합) 가동 때문이었다.

석유화학에서의 전기 소비는 석유화학 생산이 기저효과로 소폭 증가하며 전년 대비 1.3% 증가했다. 수송장비에서의 전기 소비는 전년의 생산 급증에 따른 기저효과 등으로 전년 대비 0.2% 증가에 그쳤다.

철강에서의 전기 소비는 최근 10년간 한 해를 제외하고 매년 감소해 왔는데, 2024년는 국내 건설경기 침체로 전기로강, 철근, 봉형강류 등 건설자재 관련 품목들의 생산이 줄며 감소 폭(-12.5%)이 크게 확대됐다.

산업 전체에서의 업종별 전기 소비 비중은 기계류(34.0%), 석유화학(20.5%), 수송장비(9.0%), 철강(8.1%) 순으로, 2023년까지 3대 전기 다소비업종이었던 철강이 처음으로 수송장비에서의 전기 소비량을 하회했다.

건물용 전기 소비는 가정용과 상업·공공용에서 모두 증가하며 전년 대비 2.2% 증가했다. 특히 가정용 전기 소비가 역대 최악의 여름철 폭염으로 전년 대비 5.7% 증가하며 전체 건물용 전기 소비를 견인했다.

상업용 전기 소비도 증가했으나, 전체적인 서비스업 생산 둔화와 숙박음식, 도소매 업종의 생산 감소 등으로 전년 대비 0.4% 증가에 그쳤다. 수송용 전기 소비는 철도에서 감소했으나 도로 부문에서 증가하며 전년 대비 15.8% 증가했다.

2024년 부문별 전기 소비 비중은 건물(49.8%), 산업(49.2%), 수송(1.0%)를 기록했는데, 건물용 전기 소비가 처음으로 산업용 전기 소비를 초과했다.

이의 원인으로는 여름 폭염의 영향도 있었으나, 산업용에서 전기 소비가 가장 큰 기계류에서 상용자가발전 설비를 늘린 것이 주요 요인으로 파악된다. 한편 전기화율(전기/최종소비)은 21.8%로 전년 대비 소폭(0.3%p) 하락했는데, 이 역시 상용자가발전 증가 때문으로 보인다.